国际电子商情21日讯 本周内，美国AI产业界的两则关键表态，勾勒出这条产业链当前最真实的现况：在需求侧，AI对存储芯片的吞噬正彻底改写半导体行业的周期律；在基础设施侧，数据中心建设正面临电力、水资源和地方监管的硬约束。产业竞争的胜负手，已从单纯的算法或芯片设计，转移到“存储产能+电力供给+地方准入”的工业化落地能力上。

美光CEO称AI彻底改写存储周期

存储芯片巨头美光科技董事长兼CEO桑杰·梅赫罗特拉在8月20日的公开采访中表示，人工智能从根本上改变了存储行业，“如今，没有内存芯片就没有人工智能。人工智能系统需要更多内存，需要更高性能的内存，需要更低功耗的内存”，内存的价值等式已经彻底改变。他进一步指出，AI对存储的需求不仅限于数据中心，未来自动驾驶汽车、机器人以及AI消费设备都需要大幅增加存储容量，他将存储定义为“AI时代的战略基础设施”。

需求侧的紧张程度可以用一个数字量化：梅赫罗特拉透露，数据中心客户目前的采购意愿约为美光实际可承诺供应量的150%，即需求超出供给约50%，公司产能仍无法满足市场需求，“我们终端市场的所有客户都会购买我们生产的所有产品”。

更为关键的是，AI正在改变客户采购存储的方式——过去客户广泛询价并选择最低报价供应商，而现在存储必须与处理器及整体系统协同设计，美光正越来越早地与客户在产品开发周期早期紧密合作。为增强需求端可预测性，美光正积极推进长期战略合作协议，6月底已与16家客户签署五年期战略协议，此后又新增更多协议，“他们已经承诺接收这些货物，所以这给了我们需求方面的保障”。

供给侧的回应是空前规模的美国本土扩产。梅赫罗特拉表示，美光计划在美国制造业和研发领域投资2500亿美元，目前正在爱达荷州博伊西总部附近建设大型半导体制造厂。博伊西工厂最终将包括两座晶圆厂，每座面积大约相当于10个足球场，一座晶圆厂使用的钢筋就足以绕地球两圈，第一座晶圆厂预计将于2027年中期开始生产晶圆。8月20日，美光还宣布计划未来十年投资100亿美元，在博伊西建立一座研究机构，重点研究存储技术、先进存储与计算架构、先进封装及半导体制造技术。

特朗普力挺数据中心建设

与需求侧的高景气相呼应，特朗普政府在8月20日也释放出明确的政策信号。特朗普在白宫一场聚焦加密货币的活动结束后对记者表示，人工智能的重要性可能会变得“比互联网更大”，他呼吁制定不会减缓该行业发展的监管措施，并为美国各地数据中心和发电厂的快速建设辩护。“我们希望进行监管，但我们希望监管能够让它们继续保持领导地位。这种监管不会扼杀一个非常重要的行业（人工智能）。我认为它的重要性可能超过互联网，超过任何人所见过的任何行业。”

特朗普大力呼吁人工智能公司建造发电厂为其数据中心供电，而不是依赖现有电网。“我们的电网老旧、脆弱和不堪重负，所以他们正在建造世界上一些最伟大的发电厂。他们实际上是将多余的电力输送到电网。我们现在使用的不是来自电网的电力，而是全新的电力。”今年3月，亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文和xAI签署了白宫的《纳税人保护承诺》，同意为其数据中心所需的新发电和基础设施付费。

特朗普还敦促各州州长和市长欢迎人工智能基础设施项目，他指出这些项目可以带来建筑业就业机会、税收收入和投资。“如果我是市长或州长，有机会引进大型工厂、人工智能工厂或数据中心，我绝对会毫不犹豫地拿下。这些项目能创造大量就业机会，带来巨额资金和税收。”不过，特朗普也承认，随着人们对数据中心在电力成本、用水量和其他环境影响方面的反对声浪日益高涨，该行业“可能需要一些公关方面的帮助”。

这种民意反弹并非虚言。今年3月盖洛普进行的一项调查显示，10名美国人中约有7人反对在自己所在地区建设数据中心。今年以来，至少有37人在数据中心抗议活动中被捕，15个州的立法者已经考虑暂停数据中心的开发。8月19日，宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗宣布了一套被称为“最严格”的数据中心建设标准，原因是一些“投机者”正在“欺凌”地方官员以推动数据中心项目获得批准。今年1月，微软总裁布拉德·史密斯强调，微软承诺要成为“在我们建设、拥有和运营数据中心的社区中的好邻居”；本月早些时候，Meta宣布成立一项规模10亿美元的“未来属于每个人基金”，旨在支持那些承载其数据中心的社区。

特朗普明确表示，无论公众对数据中心的观感如何，他仍然坚定支持AI产业。特朗普还透露，他将于下周与AI行业领导者举行会面。