国际电子商情讯，近日，市场调研机构TrendForce发布最新报告，将2026年中国国产AI芯片在国内高端市场的份额预测从去年12月的约50%大幅上调至接近90%，留给英伟达、AMD等海外方案的市场空间可能仅剩一成。

投行Bernstein同步发布独立预测（按中国AI半导体市场价值/收入统计），认为英伟达在中国AI半导体市场的份额将从2025年的约40%下降至2026年的约8%，而华为单一厂商可能超过50%。

TrendForce在报告中指出，这一修正速度“在八个月内完成”，反映出的是结构性而非周期性转变——美国芯片出口管制持续收紧与中国本土半导体产能快速扩张两股力量叠加，正在以前所未有的速度重塑中国AI芯片市场格局。

三年份额变迁轨迹：从30%到90%的跃升

TrendForce报告完整复盘了近三年国内AI芯片份额的变迁轨迹。

• 2024年，国产AI芯片整体占比约30%，海外GPU几乎垄断市场。

• 到2025年，国内AI芯片总出货量达到约400万片。据IDC全年统计，国产占比跃升至41%，英伟达份额降至55%；而上半年英伟达仍保持约61%的份额（IDC：2025年上半年AI加速卡出货量口径），全年呈明显下行趋势。其中华为昇腾以约20%的整体市场占比领跑全部国产芯片厂商，成为本土算力的核心支柱。

• 进入2026年，国内高端AI芯片整体出货量预计同比增长83%。

而IDC数据显示，2025年上半年中国加速服务器市场使用的AI加速芯片已超过190万张，其中本土芯片品牌占比约35%；到2025年全年，国产AI加速卡出货进一步达到约165万张，占国内市场41%——这一轨迹为TrendForce 2026年90%的预测提供了坚实的数据基础。

软件生态壁垒消融，从CUDA护城河到Day-0接入

过去真正让英伟达难以被替代的，不单是GPU本身，而是围绕CUDA积累多年的模型库、算子和开发工具链。然而这一壁垒正在加速消融。2026年4月24日DeepSeek V4正式发布后，其官方技术报告明确将华为昇腾950PR写入硬件验证清单，实现了从英伟达CUDA到国产算力的全栈迁移。

V4发布后，至少8家国产AI芯片厂商迅速公布适配方案；当后续V4 Flash版本发布时，从芯片厂商到云服务商、服务器企业，产业链各环节迅速跟进接入，从芯片厂商到推理框架形成了更完整的适配链条。更为标志性的是，美团发布的LongCat-2.0-Preview模型从训练到推理全程依托国产算力集群完成，训练阶段动用5万至6万张国产算力卡，是迄今在国产算力上完成的最大规模大模型训练任务，公开验证了国产硅可端到端支撑前沿规模工作负载。

需求爆发与产能扩张，双轮驱动格局锁定

需求侧，国家数据局披露，截至2025年底全国智能算力规模达到159万PFLOPS，到2026年3月底进一步增长至188万PFLOPS。TrendForce预计，2026年字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度四家大型云服务商资本开支合计将同比增长超过80%，大量资金继续流向AI数据中心和算力基础设施。

供给侧，国产AI芯片形成了两条并行路线：一条是华为、寒武纪等通用AI加速芯片厂商扩大供应——路透社此前报道华为计划在2026年出货约75万颗昇腾950 Pro AI加速器；另一条是阿里、百度、腾讯等大型云服务商加快自研ASIC专用芯片，内部化芯片开发以降低对任何单一第三方供应商的依赖。

制造端，中芯国际和上海华虹代工的国产AI芯片未来数年出货量年复合增长率可达50%，本土晶圆制造产能持续释放。

不过供需缺口仍然显著：据行业估算，2026年国产AI芯片供需缺口仍然显著，制约行业放量的不是市场需求，而是制造工艺与晶圆产能。

英伟达在华的“特供”困局

当然，英伟达并非被动退出中国市场。TrendForce透露，英伟达正在研发面向中国市场的RTX Pro系列特供版（媒体报道型号为5000或6000），搭载GDDR7显存，以满足美国出口管制参数限制，同时计划向国内客户投放此前推出的减配专业卡RTX 6000D。两款产品均属Blackwell GPU家族，通过性能降额来合规。

然而这一策略面临边际收益递减的困境：当国产芯片供给稀缺、软件生态碎片化时，一款刻意降性能的英伟达产品仍能提供有意义的能力溢价；但随着国产芯片规模向90%市场份额阈值逼近、软件兼容链从数月压缩至数日，性能受限的海外芯片适用场景将收窄至仅剩少数依赖特定传统软件的工作负载。

对英伟达而言，中国AI加速器市场——曾经是其最高增长的地区之一——正从份额防御问题转向结构性退出问题。