Counterpoint Research最新发布的全球存储追踪报告显示，受益于传统DRAM的强劲需求与价格上涨，以及在HBM（高带宽内存）领域的份额的持续扩大，三星电子在2026年第二季度以39%的市场份额强势重返全球DRAM市场第一，恢复至2024年水平。预计随着第三季度进一步涨价的预期，三星的盈利能力有望继续提升。

相比之下，SK海力士虽创下营收同比增长214%的历史新高，但其市场份额却从去年同期的39%大幅降至26%。Counterpoint方面认为，这主要受两方面因素挤压：一是SK海力士HBM出货及营收占比最高，但受HBM3E降价及HBM4发布延迟导致的均价下滑冲击更大；二是其较早签署的长期供货协议（LTA）锁定了较低价格，使其未能充分受益于本轮涨价周期。不过，随着英伟达Vera Rubin及AMD MI455X等新一代GPU服务器出货，HBM4在第三季度的放量有望收窄价格跌幅。

作为全球三大存储巨头之一，美光延续了自2023年下半年以来的强劲增势，以25%的市场份额紧追SK海力士。其实，美光DRAM营收自2025年二季度以来已经增长了约五倍，未来有望超越SK海力士升至全球第二。

图源：Counterpoint Research

与此同时，中国存储厂商长鑫存储的表现也非常值得关注。其二季度营收同比暴增716%，成为全球增速最快的DRAM厂商，这主要得益于国内传统DRAM需求的旺盛及产能扩张。此外，南亚科技也凭借DDR及LPDDR4/5产品的供需改善，实现了690%的同比增长。

总体而言，AI基础设施的持续部署使得DRAM市场需求远超供应，不仅提振了传统CPU用DRAM需求，也加速了GPU搭载HBM的应用。展望下半年，长鑫存储能否借助近期IPO契机，进一步扩张HBM及LPDDR6产能以满足国内外需求，将是最大看点。若其产能顺利扩张，全球存储市场格局或将迎来新的变数，长鑫跻身“全球三强”只是时间问题。