5月9日，据CNBC报道，苹果公司据称接近与英特尔达成一项协议，由英特尔为苹果部分设备生产芯片，这标志着芯片制造行业格局的一次重大转变。

图1：英特尔要拿下苹果订单

《华尔街日报》周五援引知情人士的消息报道称，两家公司之间的谈判已酝酿一年多，并在最近几个月达成初步协议。

受此消息影响，英特尔股价在周五飙升近14%，苹果股价上涨2%。两家公司均拒绝就此置评。

“我百分之百相信这件事会发生，只是不知道具体什么时候。”研究公司Creative Strategies芯片分析师本·巴贾林(Ben Bajarin)表示。

单一依赖时代结束

如果这项交易最终成真，那么它将成为迄今为止对英特尔一度陷入困境的芯片代工业务投下的最有力的一张信任票。英特尔股价今年已累计上涨超过200%。

对苹果而言，这将是一个时代的结束。这家iPhone制造商目前完全依赖台积电为其设备制造所有最先进的芯片。

但是在AI芯片需求激增的背景下，台积电的晶圆产能已捉襟见肘。AI热潮让几乎所有大型科技公司陷入“抢芯”狂潮，苹果也不例外。近年来，苹果不断扩大自研芯片计划，如今iPhone、Mac等产品中的核心芯片几乎都由苹果自行设计。巴贾林称，苹果是台积电的第二大客户，仅次于英伟达。

“英特尔是唯一能够扩大产能、成为可行第二供应来源的厂商。”他表示。

英特尔确实在快速扩大产能，其位于亚利桑那州钱德勒市的一座新芯片制造厂现已进入大规模生产阶段。该工厂正在使用其最先进的18A工艺制造芯片，该工艺旨在对标台积电目前仅在中国台湾地区生产的2纳米工艺。台积电在亚利桑那州也拥有多座新建芯片工厂，苹果已承诺在那里生产部分芯片。

巴贾林表示，苹果很可能会等待使用英特尔的下一代18A-P工艺来制造芯片，该工艺最快可能在明年实现量产。他认为英特尔目前的18A制程“有点粗糙”，并表示18A-P“会解决很多问题”。

英特尔度过难关

多年来，英特尔的代工业务一直面临延期和良率低下的问题，这让外界对其为其他公司制造芯片的能力产生怀疑。目前，英特尔仍然是自己代工业务的唯一主要客户，为其自身设备生产中央处理器及其他芯片。

巴贾林表示，那些日子已经过去了。

“他们已经渡过了难关，现在可以被认定为一个可靠的第二供应来源，”他说。

英特尔在芯片代工方面的另外唯一外部大客户是埃隆·马斯克(Elon Musk)，不过预计要到2029年或更晚才能看到实际成果。

马斯克上个月表示，他计划在得州奥斯汀、耗资1190亿美元的Terafab工厂使用英特尔未来的14A芯片工艺。该工厂计划为特斯拉、SpaceX和xAI生产芯片。英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)在2月份表示，14A工艺将于2029年进入大规模生产阶段。

在芯片制造业务的先进封装方面，英特尔已经拥有亚马逊、思科等主要客户。所谓先进封装，是指将多个芯片裸片与内存整合在一起，以制造图形处理器等产品。

巴贾林称，苹果与英特尔的交易不会影响台积电，因为“台积电已经在以最快速度生产晶圆了”。

不过，台积电上个月还是转变了措辞，其董事长兼CEO魏哲家称英特尔是一个“强劲的竞争对手”。

巴贾林对此表示：“如果你的大客户(苹果)可能要跟竞争对手(英特尔)签约，那你就会说些这样的话来缓解冲击。”

彭博社称，苹果高管还参观了三星正在建设中的得州新芯片制造厂。巴贾林表示，三星、英特尔和台积电是全球仅有的三家能够制造AI所需最先进芯片的公司，而且“没有哪家能建得足够快”。