关键词: 威帝股份 收购 玖星精密 智越天成 精密金属零部件

4月1日,威帝股份发布重大资产购买报告书(草案)摘要,拟以支付现金方式购买江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权,交易总价为109,482.95万元。
公告显示,本次交易不涉及发行股份,交易对方为胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔。
根据评估报告,截至评估基准日2025年10月31日,智越天成100%股权评估值为55,662.26万元,增值率为2,585.75%;玖星精密100%股权评估值为120,000万元,增值率为423.67%。经交易各方协商,胡涛、万红娟所持智越天成合计100%股权(对应玖星精密46.1165%股权)交易对价为55,662.26万元,胡涛、傅黎明等10名交易对方所持玖星精密合计44.8506%股权交易对价为53,820.69万元。

本次交易完成后,上市公司将直接和通过智越天成间接持有玖星精密合计90.967%股权。交易对方承诺,将不低于所得交易总价款的28%(税后)于《股权转让协议》生效之日起2年内用于购买上市公司股票,并自愿承诺锁定至业绩补偿义务履行完毕之日。
根据业绩承诺及补偿协议,补偿义务人对玖星精密2026年度、2027年度、2028年度经审计的合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润作出业绩承诺,并在未达到承诺业绩时以现金方式对上市公司进行业绩补偿。
公告披露,本次交易前,上市公司主要从事汽车电子控制产品的研发、生产和销售,主要面向大中型客车市场。近年来,原有主营业务增长乏力,2023年和2024年营业收入分别为5,299.51万元和6,523.57万元。本次交易完成后,上市公司将形成“汽车电子控制产品+精密金属零部件”的双主业经营格局。
标的公司玖星精密主要从事精密金属零部件的研发、生产和销售,主要产品包括精密滑轨、精密铰链、PCM结构件、铝合金外观件以及锂电池电芯外壳,应用领域以家电为主、储能为辅,是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业。报告期内,玖星精密2023年、2024年及2025年1-10月营业收入分别为55,149.65万元、85,083.20万元和80,933.78万元,归属于母公司股东的净利润分别为5,303.37万元、9,300.27万元和7,716.98万元。
来源:爱集微