根据全球技术研究咨询机构Omdia最新发布的数据，继2025年第二季度实现8%的强劲环比增长后，第三季度全球半导体市场表现异常强劲，行业营收达到2163亿美元，环比增长14.5%，首次单季突破2000亿美元大关。

这一成绩不仅远超历史同期平均7%的环比增幅，也大幅高于此前市场预期的5%季节性增长，标志着半导体行业进入了一个全新的增长阶段。

AI与存储产品成为主要增长引擎

虽然几乎所有半导体品类的表现都超出了上一季度的预测，但AI和存储产品需求持续强劲，是推动2025年第三季度半导体市场增长的主要动力。

Omdia数据显示，这两大细分市场的增长速度均超过了整体市场水平。尽管AI一直是近期行业热议的焦点，但Omdia特别指出，2025年第三季度带动市场增长的细分领域数量明显多于以往季度，显示出市场增长的多样性和均衡性。

值得注意的是，2024年半导体市场虽然创下了6500亿美元的营收新高，年增长率超过20%，但增长分布极不均衡。若剔除英伟达和存储芯片的营收，市场其他板块在2024年仅实现了1%的增长。相比之下，2025年市场呈现出更为健康且全面的复苏态势，即便剔除英伟达和存储芯片，第三季度其他半导体类别仍实现了9%以上的环比增长。

头部企业稳固，全年营收有望突破8000亿美元

从企业营收排名来看，2025年第三季度全球前四大半导体公司分别为英伟达、三星、SK海力士和美光，四者合计贡献了全行业超过40%的收入，凸显了AI加速器和高端存储产品的持续主导地位。

Omdia高级首席分析师Lino Jeng表示：“随着AI推理工作负载规模的扩大，传统动态随机存取存储器(DRAM)和高带宽存储器(HBM)的需求同步激增，推动产品价格在短期内出现大幅上涨。我们预计第四季度营收将创下历史新高，这一强劲势头或将持续至明年。”

地域分布方面，Omdia报告显示，第三季度增长主要由亚太地区驱动，特别是中国以及韩国。这些地区的半导体制造和设计企业表现强劲，推动了全球市场的整体增长。北美地区半导体市场也实现了显著增长，主要受益于数据中心和AI芯片需求的增加。欧洲地区则相对平稳，但高端芯片需求仍在上升。

基于当前的增长趋势，Omdia预测2025年全年半导体行业营收将突破8000亿美元，同比增长近20%。这一增长速度远高于2024年的8.7%和2023年的3.5%。

智能手机市场或受存储成本影响

然而，半导体市场的强劲增长也带来了一些连锁反应。随着存储成本的走高，2026年智能手机出货预期出现下滑。根据Counterpoint Research最新发布的《全球智能手机出货追踪与预测》，零部件成本上升预期将影响终端需求，2026年全球智能手机出货量可能出现2.1%的下滑。DRAM价格上涨推升了物料清单（BoM）成本，低、中、高价位段机型分别增加约25%、15%与10%，且至2026年第二季仍可能再增10%-15%。在成本转嫁与产品组合调整下，智能手机平均售价预测上修至年增6.9%。