Omdia的数据显示，2025年第二季度中国大陆云基础设施服务市场规模达到124亿美元，同比增长21%，这是自2024年初以来首次重回20%以上的增速。AI 依然是推动市场增长的核心动力。随着大模型能力提升、AI工具链日益成熟，企业需求正从基础的模型调用，转向更加贴近业务场景的应用，包括行业专属模型，以及对AI Agent应用形态的初步探索。云厂商普遍对AI驱动的需求保持积极态度，并持续加大在AI基础设施方面的资本投入。2025年第二季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为34%、17% 和10%。 

受AI相关需求强劲拉动，中国大陆云基础设施服务市场在第二季度增速超过20%。随着AI大模型能力持续演进，企业越来越多地利用其增强能力来开发全新的AI原生应用。同时，一些企业也开始将部分传统依赖CPU的逻辑处理和数据流程，迁移至模型推理引擎，以提升灵活性与自动化水平。 

其中，阿里云第二季度资本开支达到386亿元人民币（约合54亿美元），并计划在未来三年再投入3800亿元人民币（约合529亿美元），以全面扩大其云与AI基础设施布局。腾讯云的资本开支同比大增149%，达到179亿元人民币（约合25亿美元），主要来自对GPU和服务器的大规模采购。 

与此同时，随着行业对AI产品化路径的探索不断深入，应用范式正从简单的对话式界面快速演进为具备执行能力的AI Agent。为支持可规模化、端到端的Agent落地，各大云厂商正加速构建Agent平台体系，包括阿里云Agent Bay、华为云Versatile以及腾讯云Agent Development Platform 3.0。 

2025年第二季度，伙伴驱动的云收入占整体市场的25%。随着生态协同在推动AI落地和价值转化中变得愈发关键，这一占比预计还将持续扩大。