电子产业运行动态观察(2022年7月)

电子产业运行动态观察(2022年7月)

  • 2022-07-08

关键词: 高通 联发科 三星

1、深圳市发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》

日前,深圳市发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》(以下简称《意见》),《意见》梳理20个战略性新兴产业重点细分领域和8个未来产业重点发展方向。

《意见》提出到2025年,战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元,成为推动经济社会高质量发展的主引擎。培育一批具有产业生态主导力的优质龙头企业,推动一批关键核心技术攻关取得重大突破,打造一批现代化先进制造业园区和世界级“灯塔工厂”,形成一批包括网络与通信、半导体与集成电路、智能终端等在内的引领型新兴产业集群。

《意见》还提出,实施培育壮大市场主体“30条”,推进“个转企”“小升规”“规做精”“优上市”,打造一批国家级专精特新“小巨人”企业,大力培育“独角兽”企业,形成一批专注于战略性新兴产业集群的“隐形冠军”企业、创新领军企业、未来新兴企业。

深圳七大战略性新兴产业及20大产业集群一览

深圳八大未来产业



2、IC insights:尽管艰难,半导体2022年仍将增长11%




近日,市调机构IC Insights更新了本季度的《麦克林报告2022》。报告显示,今年微处理器和功率分立器件的收益更高,但在全球经济面临更大风险的情况下,光电子产品的销售额增长放缓。

尽管在通货膨胀、能源成本飙升、供应链持续出现问题、新冠疫情和俄乌冲突的大背景下,IC Insights仍乐观预计2022年半导体总销售额将增长11%——与去年同期的增长率相同。并在今年达到创纪录的6807亿美元销售额。

报告还调整了2022年多个主要半导体产品类别的销售增长预测。这些变化相互抵消,使2022年半导体市场的整体增长保持在11%。报告认为,经济下行压力对全球增长构成挑战,形势严峻。

报告将微组件(micro component)IC的销售预测从今年年初的7%提高到11%。这一增长是由嵌入式MPU类别(现在增长12%,之前为9%)和蜂窝微应用处理器(增长22%,远高于1月份预测的10%)。

报告对2022年IC总销售额增长的总体预测保持不变,预计今年将增长11%,达到创纪录的5671亿美元。报告还认为,模拟IC(增长12%)和逻辑IC(上升11%)的预测依然不变。

报告下调了今年非IC半导体市场类别的总销量预测——光电子、传感器和执行器以及分立器件(O-S-D),它们占全球半导体总收入的17%左右,现在预计将增长9%至1136亿美元,这主要是因为CMOS图像传感器和照明设备(主要是LED)的影响。

然而,光电子学的弱点部分被分立半导体的强劲增长所抵消,主要是由于全球供应紧张和平均售价(ASP)上涨,功率器件(现在预计到2022 年将增长11%)和二极管(预计增长10%)的销售额增长较高。报告对传感器/执行器半导体15%的强劲增长预测保持不变。




3、Counterpoint:一季度全球智能手机芯片市场份额排名




据市调机构Counterpoint报告显示,2022年第一季度全球智能手机芯片收入最高的是高通,出货量最高的是联发科。

按出货量统计:一季度全球智能手机AP市场联发科以38%的份额引领智能手机SoC市场,2022年第一季度5G芯片出货量同比增长20%;联发科在其天玑700和天玑900系列的推动下,在中低端批发价格领域占据主导地位。

高通在本季度获得了30%的市场份额,在目前的大经济环境和疲软的中国市场背景下,高通凭借骁龙700和800系列的收入依然维持住了高端市场的定位。


按营收统计:由于高端销售强劲,高通在2022年第一季度的收入方面以44%的份额主导了AP市场,而联发科只有19%的市场份额,主要凭借天玑9000为整体收入赢得了增长。随着供应得到改善,高通在所有主要中国品牌中赢得了旗舰机型的青睐。这些设备现在正在进入市场。此外,三星增加了搭载骁龙芯片的Galaxy S22系列型号(欧版S22系列部分使用的是三星的自研芯片),这也是高通公司的一大亮点。

Counterpoint的Foundry和AP/SoC最新研究中显示,在全球高端和中端5G产品的推动下,2022年第一季度全球智能手机AP/SoC芯片组和基带市场中营收同比增长23%,而5G AP/SoC和基带收入同比增长36%。




总体情况:

  • 高通:高通以44%的份额领先智能手机AP/SoC和基带收入。高通公司的收入在2022年第一季度同比增长56%,这是由于更高的溢价组合导致了平均售价的增长。高通智能手机AP/SoC和基带收入的大约四分之一来自其分立基带的销售。

  • 联发科:联发科在全球智能手机AP/SoC和基带收入中占据19%的份额。联发科的AP/SoC和基带组合收入在2022年第一季度同比增长29%。但得益于更贵的5G产品,联发科也凭借其天玑9000系列成功打入高端旗舰层面。

  • 苹果:凭借用户对高端iPhone 13系列持续稳定的需求,苹果以26%的市场份额位居第二。不过目前苹果在iPhone 12和iPhone 13系列中依然使用高通的基带进行5G网络支持。

  • 三星Exynos:在2022年第一季度的芯片和基带收入中,三星以7%的份额位居第四。三星电子的营收也随之实现增长。得益于Exynos 1280的推出,三星电子在2022年第一季度的出货量较去年四季度有所增加,该产品被用于Galaxy A33 5G、Galaxy A53 5G和Galaxy M33 5G。但三星Exynos在2022年第一季度(1~3月)的市场占有率却出现了下滑。这是因为在旗舰产品Galaxy S22系列中,三星电子的市场占有率正被高通逐渐蚕食。

  • 紫光展锐:UNISOC占芯片和基带总收入的3%,其中大部分收入来自4G芯片。2022年第一季度,UNISOC芯片出货量的份额达到11%。得益于缺芯和对手较少关注4G LTE芯片领域,紫光成功赢得了新客户和市场份额,因此其份额有所增加。例如realme、荣耀、摩托罗拉、三星、中兴和传音等都推出了搭载紫光展锐贲系列芯片的手机。

  • 海思半导体:受美国禁令影响,华为无法生产海思麒麟芯片,目前麒麟SoC的库存已接近枯竭,总营收也从2021年第一季度的8%下降到2022年第一季度的1%。


来源:华强电子产业研究所