“东数西算”政策解析及对上游半导体产业影响研究

“东数西算”政策解析及对上游半导体产业影响研究

  • 2022-06-15

关键词: 半导体

217日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地部署建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动


八大算力枢纽和十大集群

 

数据是数字经济时代最重要的要素之一,而算力,如同农业时代的水利、工业时代的电力,已成为数字经济发展的核心生产力,是国民经济发展的重要基础设施。“东数西算”就是数字经济时代的“南水北调”。

“东数西算”简单来看,就是将东部海量数据,通过全国一体化的算力网络输送到西部,解决东西部对数据处理需求和供给不平衡的问题。从深层次来看,“东数西算”一方面是实现了数据的市场化配置;另一方面则是在数字经济时代,帮助缩小东西部经济的地域差异,可以比肩为数字经济时代的“南水北调”。

无论是从工程政策层级、投资规模、还是对经济社会发展的意义,“东数西算”都可以比肩2000年以来“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”三大国家级超级大工程。

从项目投资规模来看,“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”三大项目直接投资规模都在数千亿级别。“南水北调”工程在2010年前后累计投资规模已经超过2000亿元,截至2014年已经累计投资超过2400亿元。“西电东送”和“西气东输”均为“西部大开发”重要工程,初始投资规模则分别超过5000亿、1500亿元。随着项目的持续进行,三大项目的投资规模大概率还将进一步扩大。

“东数西算”工程吸引的大规模投资的带动效应,将会有效扩大产业链上各行业的投资。作为数据中心服务器产业链上游,半导体产业也被注入了新的增长动力。其中数据中心基础的三大类芯片,计算芯片、存储芯片和内存接口芯片受益明显,相关国产半导体厂商也将有机会在这样的市场背景下获得发展。

此外,大量东部的数据要稳定地传输到西部存储、计算,而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此,中长期来看,“东数西算”需要进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。如光通信网络中的光芯片、光模块等,是算力网络的基础。

基于此,本报告从“东数西算”实施方案政策出台背景出发,分析了政策主要内容、政策演进、战略意义及政策市场空间预估、投资落地节奏等,从整个产业链环节梳理了“东数西算”对产业不同环节带来的利好和增量,报告着重剖析了其对上游半导体产业带来的影响,并提出发展机遇展望与存在风险提示。

 

 

目录:

研究背景

一、政策出台背景

1.1 八大枢纽、十大集群落地,“东数西算”正式启动

1.2 “东数西算”政策演进

1.3 “东数西算”战略意义

二、“东数西算”市场空间及落地节奏

2.1 “东数西算”市场空间预估

2.2 “东数西算”投资落地节奏

三、“东数西算”产业链及受益环节

3.1 “东数西算”产业链投资图谱一览

3.2 IDC数据中心产业链将全面受益,不同时期受益板块不同

3.3 网络建设是业务迁移的前提,光通信产业链增量最为明确

四、“东数西算”对设备端及上游半导体的影响

4.1 服务器是社会算力的主要承载,是数字经济运转的核心底座

4.2 细分市场:计算芯片发展分析

4.3 细分市场:服务器存储芯片发展分析

4.4 细分市场:内存接口芯片发展分析

4.5 细分市场:光芯片和光模块发展分析

五、“东数西算”机遇分析及风险提示

5.1 机遇分析

5.2 风险提示

 

 



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